Orchestrez la relation client assurance grâce à Salesforce, l'IA et le CCM.
Une approche intégrée pour décloisonner, sécuriser et industrialiser la relation client dans les secteurs de l’assurance et de la prévoyance.
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Le constat
Les acteurs de l’assurance et de la prévoyance évoluent dans un environnement de plus en plus exigeant : parcours clients multi-canaux, pression réglementaire accrue, attentes croissantes en matière de personnalisation. Pourtant, beaucoup fonctionnent encore selon une logique fragmentée — CRM d’un côté, éditique de l’autre, processus et data en silo — qui limite leur capacité à piloter la relation client de bout en bout.
Trois enjeux sont devenus centraux :
Décloisonner la relation client en sortant d’une logique fragmentée entre CRM, éditique, processus et data, au profit d’une vision intégrée et pilotée de bout en bout.
Sécuriser les communications à forte valeur réglementaire. Dans ces secteurs où les documents engagent juridiquement l’entreprise, produire plus vite ne suffit pas : il est essentiel de garantir la conformité, la traçabilité et la fiabilité des contenus générés — y compris dans un contexte d’usage croissant de l’IA.
Industrialiser les cas d’usage IA en transformant des expérimentations ponctuelles en capacités durables : génération assistée de documents, enrichissement de la relation client, automatisation des processus métier, le tout avec une gouvernance maîtrisée.
Notre offre : le triptyque Salesforce, CCM et IA
Salesforce comme socle de gestion de la relation client — vue à 360°, orchestration omnicanale, automatisation des événements métiers et intégration native avec les outils spécialisés, dont Agentforce pour les cas d’usage IA.
Le CCM comme composant structurant des communications critiques, directement intégré au cœur des parcours clients — génération, diffusion et archivage des communications réglementaires et contractuelles, avec une traçabilité rigoureuse.
L’IA comme levier d’augmentation et d’automatisation — personnalisation des interactions, assistance aux conseillers, détection des risques et des anomalies, dans un cadre explicable et gouverné.
Une alliance unique
JLC Consulting apporte une expertise reconnue sur les problématiques CCM et les chaînes éditiques dans des environnements réglementés.
François Sohier, expert CCM au sein de JLC Consulting, entretient des relations établies avec des acteurs majeurs de l’assurance et de la mutualité, ainsi qu’avec des éditeurs de référence tels que Naelan, Sefas, OpenText ou Nexpublica. Son expérience couvre la transformation des chaînes éditiques, l’industrialisation des communications réglementaires et l’alignement entre exigences métier, conformité et expérience client.
Nos partenaires intégrateurs Salesforce apportent l’expertise en architecture CRM et IA à grande échelle. Ensemble, nous proposons une transformation cohérente et industrielle, adaptée aux réalités métiers et IT du secteur assurance.
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